見積書のフォルダ分け機能でデータ管理をさらに効率化！

業務が進むにつれて増える見積書データは、フォルダ分け機能で効率的に管理が行えます。
さまざまな基準で分類できるため、必要なデータをすぐに見つけることが可能です。

・手間を減らし、スムーズな業務進行をサポート
・業務の効率と情報管理の正確性が大幅に向上

どんな機能？

見積書を担当者別や年度別、支店別などの基準でフォルダに分類できます。
保存した見積書データはボタンひとつで別のフォルダへ移動・コピーをすることができます。

フォルダ分け機能では、見積書を担当者別、支店別、年度別など、さまざまな基準で分類できます。
必要なデータをすぐに見つけることができるので、過去データの見直しなどがスムーズに進みます。

フォルダ分け機能の活用例としてよくお使いいただいているのは、下記のような方法です。

各担当者ごとの案件をフォルダ分けして、業務の分担や進捗状況を簡単に確認できます。

若葉ちゃん

各担当者がどの案件を担当しているかが明確になり、チーム内での共有が効率的に行えます。

支店や部門ごとに分類することで、各拠点の業績や案件進捗を把握できます。

年度ごとに見積書を整理することで、年次レビューに役立てます。

受注済みと未受注の案件を分けて管理し、営業活動の進捗が一目でわかります。
案件受注となった場合、ボタン操作でフォルダ移動が行えるため移動もスムーズです。