見積書の作成には、取引先に合わせてコメントや条件文などを頻繁に含むことがあります。
毎回手動で入力するのは手間がかかります。そこで活躍するのが定型文登録機能です。
・より効率的な見積作成
・簡単な操作で、作成品質を安定
どんな機能？
よく使用する文章を定型文としてあらかじめ登録し、見積書作成時にワンクリックで挿入することができます。
入力ミスの削減や業務効率の大幅な向上が期待できます。
ここがポイント！
頻繁に使用する文章や表現は、あらかじめ定型文として登録ができます。登録した定型文は、見積作成時に簡単に呼び出して挿入できます。
例えば、支払い条件や納期など、よく使う文言を定型文としてまとめておけば、スムーズに見積書へ挿入できます。
定型文の例
- 工事場所…貴社指定の場所にて作業を進めさせていただきます。
- 取引条件…支払いは施工完了後30日以内にお願いいたします。
定型文登録機能は、登録した文章から手入力での書き換えも行えます。
例えば先ほどの取引条件の日数ように、定型文を元に見積書ごとに内容を変更することができます。
若葉ちゃん
定型文に少し加筆するだけで対応できるので、取引先に適した見積書が簡単に作成できます。
メニューから選んで挿入するだけなので特別な操作は不要です。
文章の入力ミスが減るため、見積書の品質が安定し、担当者による内容のばらつきも防げます。
仙人
定型文の活用で作成時間が短縮されるため、業務効率の向上に貢献するわい。
定型文の登録もとても簡単に行えます。
見積書表紙作成画面のメニューバーから数クリックで行え、スムーズに登録や修正が行える仕様です。
