見積書検索機能で膨大な見積データの管理がスムーズに

業務が進むにつれて見積データが増え、特定の見積書を探す作業に多くの時間がかかることがあります。
そんな時は、見積書検索機能を活用することで、必要な見積書をスムーズに見つけ出すことができます。

・案件の管理をよりスムーズに
・お客様への対応をより効率的に
・他部署間の情報連携をより分かりやすく

どんな機能？

見積番号や作成日、担当者名、お客様名などの様々な条件から、見積書を絞り込むことができます。
検索を行う際は、複数の条件を組み合わせたアンド検索が行えます。

ここがポイント！

お好きな項目で絞り込み

見積書検索機能では、複数の条件で見積書の絞り込みが行えます。
目的の見積書をすぐに見つけ出すことができるため、検索に費やす時間が大幅に短縮されます。

若葉ちゃん

検索する際は複数の条件を組み合わせることもできますよ。

例えば、特定のお客様で、過去1年間に作成された見積書を一括で確認でき、過去データの確認や分析がスムーズに行えます。

仙人

例えば金額に関する情報なら、〇〇円～〇〇円のように範囲で選択も行えるのじゃ。

過去の見積データ確認がスムーズに

過去の見積書を効率的に確認できるため、お客様の要望に応じた見積書の更新や再発行もスムーズに行えます。

若葉ちゃん

見積の有効期限が切れてしまったから再発行をしてほしい…そんな時にも役立ちます。

他にも以前に提示した見積書を参考に新たな見積書を作成する際、すぐに過去データにアクセスできるため、作成のスピードが上がります。

チーム全体での情報共有の精度を向上

見積書検索機能は、複数の担当者が同じデータベースを利用する際の情報共有にも最適です。
担当者が不在の際も、チーム内で進行中の見積案件を容易に把握できます。

特に大規模な案件や複数のお客様を担当する場合、検索機能をご活用いただくことで業務効率が格段に改善されます。