限られた人数で日々の業務を回している小規模チームにとって、見積作成は「時間がかかる」「ミスが出やすい」など大きな負担になりがちです。
特に、外注パートナーや社内から届くExcelデータを一つひとつ打ち直したり、提出用に改めて整えたりする作業は、少人数だからこそ余計に重くのしかかります。
ハウロードシリーズの見積システムは、Excel／CSV入出力機能を搭載。
既存のExcelデータをそのまま取り込めるので、入力作業の手間や数字の打ち間違いを削減できます。
また、作成した見積をExcel形式で出力できるため、社内確認や顧客提出もスムーズ。
「小人数でも効率的に」「誰でも同じ精度で」見積業務をこなせる体制づくりを、Excel入出力が強力にサポートします。
・Excel形式に出力できるため、メール添付や加工も簡単に行えます。
・少人数でも「取り込み→出力」がワンクリックで完結。負担を最小化。
・Excel形式でやり取りできるので、外注先や協力会社とのデータ連携も簡単。
どんな機能？
システムで作成した見積は、Excel形式に出力可能。
そのままメール添付で送信したり、提出用に体裁を整える加工も簡単に行えます。
受け取ったExcelデータをそのまま取り込み、
自社で作成した見積をExcelで共有できるので、
情報の整合性を保ちながらスピーディーに連携できます。
ここがポイント！
システムで作成した見積書は、Excel形式でそのまま出力できます。
印刷して配布したり、システム画面を個別に見せたりする必要がなくなります。
出力したファイルをメールに添付したり、社内の共有フォルダに保存するだけで関係者全員に同じデータを届けられるため、確認作業が効率化されます。
Excel形式は誰でも開いて内容を確認しやすく、共有もスムーズ。
承認フローや営業担当者との連携が早まり、見積精度の向上や提出までのスピードアップにもつながります。
社内での見積確認から顧客までの提出を効率化できます。
メールで直接Excelファイルを送ることも可能で、顧客側で内容を確認・加工できる形で渡せるため、追加の調整や相談もスムーズに進められます。
顧客の希望や状況に応じて提出スタイルを変えられるので、信頼感を高めつつスムーズな商談が実現できます。
例えば、大規模案件で複数の取引先と同時に調整する場合でも、Excelで渡しておけば「自社フォーマットに合わせて転記したい」「シミュレーションをしたい」といった顧客側のニーズにも応えられます。こうした柔軟性が、他社との差別化につながります。
社内決裁が必要な顧客…見やすく整えた印刷版を渡して、上層部でも確認しやすい形で提出。
複数パターンを比較したい顧客…Excelデータで複数案を提示し、条件を変えたシミュレーションにも即対応。
こうした柔軟な対応は安心感や信頼感を育てます。初回受注だけでなく リピート受注や長期的な取引関係にもつながります。
見積業務は、人数の少ないチームほど「一人の負担が大きくなる」「情報が属人化する」という課題を抱えやすいものです。
Excel入出力機能を備えたシステムであれば、そのような悩みを大きく軽減できます。
外注先から受け取ったExcelをそのまま取り込めるため、再入力作業を誰か一人が背負う必要がありません。
一度取り込んだデータはワンクリックで出力できるため、社内チェックも顧客提出も素早く完了。
「人手が足りないから業務が滞る」という不安を解消し、安心して日々の案件対応に集中できるぞよ。
