「以前の納品と同じ内容で処理したい」「前回どの商品を納めたっけ？」そんなときに頼れるのが、【顧客伝票からの取り出し機能】です。
この機能では、顧客管理に登録された過去の伝票データをもとに、得意先や商品、売上日などの条件で柔軟に検索。
必要な情報をそのまま売上伝票に反映することが可能です。
再入力の手間を省き、ミスも防げるので、売上業務をより正確かつスピーディーに進めることができます。
・データをそのまま取り込み売上伝票を作成！金額や工期などの再入力が不要
・工事名や提出先などを入力するだけで、該当顧客伝票をピンポイントで検索・活用
・データの一貫性が保たれ、正確なデータ連携
どんな機能？
過去に作成した顧客伝票データを、売上伝票に連携が行えます。
検索結果からデータをそのまま売上伝票に連携できるため、
「探す・見つける・使う」のすべてが一画面で完結します。
ここがポイント！
売上伝票を作成するたびに、他のデータから「金額」「工期」「工事名」などを転記していませんか？ハウロードシリーズでは、顧客伝票データをそのまま売上伝票に連携できるため、再入力は不要です。
ボタン一つで金額や工事情報を反映できるので、手入力の手間や転記ミスを防止。「探す」「使う」「反映する」までが一気通貫で行えます。
- 登録済みの情報をその場で確認・修正でき、再利用まで完結
- 納品額・請求区分・工期・得意先など、売上に必要な情報が一覧表示
- 現場対応・顧客対応が速くなるだけでなく、業務の属人化防止にもつながる
顧客管理に記録された過去の伝票データをもとに、必要な情報を検索・抽出し、売上伝票に反映することが可能。
業務のスピードだけでなく、正確性や再現性までしっかりサポートします。
顧客名・住所・電話番号など、複数の条件を組み合わせた柔軟な検索が可能なので、得意先の情報があいまいでも問題ありません。
複雑な案件が多い工事業。こうした絞り込みのしやすさも業務効率を左右するわい。
検索して抽出した内容は、ワンクリックで売上伝票に反映できるため、再入力は不要。
顧客情報だけでなく、商品構成や取引内容まで反映されるので、ヒューマンエラーの防止にも効果的です。
