経理業務の効率化。取引先データを自在に活用！CSVエクスポートでできる3つの強み

経理業務では、請求書の発行や入金管理といった日常の処理だけでなく、突発的な依頼や社内での報告など、臨機応変な対応も求められます。

「この条件で一覧を出してほしい」「会計ソフトにデータを移したい」といった要望に、どう対応するかで業務のスピードと正確さが変わってきます。

仙人

そこで役立つのが、ハウロードシリーズの取引先情報を CSV形式でエクスポートできる機能。

登録してある取引先の情報を、CSVで有効活用いただけます。

日常の経理業務をより効率的かつ安心して進めるための補助線として、大きな力を発揮します。

・請求締日や銀行情報など、目的に合わせた情報をすぐに入手。
・Excelでフィルタや並べ替えができ、社内用のレポート作成がラクに。
・Excelやスプレッドシートにすぐ落とせるので、他部門との情報共有に便利。

どんな機能？

登録を行った取引先情報は、CSVで出力が行えます。
請求締日や銀行情報など必要な項目を出力し、
Excelやスプレッドシートで自由に加工することが可能です。

経理の仕事は、ただ請求書を発行して入金を確認するだけではありません。

「今月の入金予定を一覧で出してほしい」「特定の銀行口座を利用している取引先だけ抽出したい」といった社内からの依頼や、会計ソフトとのデータ連携など、システムの標準機能だけでは対応しきれない場面が日常的に発生します。

そこで役立つのが、ハウロードシリーズの取引先情報をCSV形式でエクスポートできる機能。

必要な項目――例えば、取引先名・住所・請求締日・銀行情報などをCSVに出力し、自由に加工や集計を行えます。
社内会議用の一覧をすぐ整えたり、突発的な依頼に対応したりと、臨機応変に使えるのが大きな特徴です。

経理業務では、見積や請求といった日常処理だけでなく、会計ソフトや外部の管理システムにデータを取り込む作業も欠かせません。

システムごとに入力項目の形式や扱い方が異なるため、ひとつひとつ手で入力していたのでは、時間もかかり、転記ミスのリスクも高まります。

若葉ちゃん

CSV形式でエクスポートできれば、便利に情報を活用できますね。

CSVは会計ソフトや外部システムでもお使いいただけることも多いファイル。
ハウロードシリーズで登録した取引先情報をそのままCSVに出力すれば、ワンクリックで外部システムへ橋渡しできます。

など、情報のご活用で二重入力の手間をなくし、管理を一元化することが可能になります。

「今週中にこの銀行を利用している取引先の一覧が欲しい」
「取引先別の入金予定を、今日の会議資料にまとめてほしい」

こうした場面でも、ハウロードシリーズなら手作業での整理を省略し一覧の出力が行えます。

取引先情報をCSVで出力してしまえば、ExcelやGoogleスプレッドシートに読み込んで、フィルタや並べ替えで自由に加工できます。

必要な列だけ残してシンプルな一覧にしたり、条件を絞って社内資料にまとめたりと、依頼内容に合わせてすぐに対応できます。

いつでも必要な時に、すぐにCSVが出力できることで、突発的な依頼にも落ち着いて応えられる。

日々の経理業務に安心感をプラスします。